Suivre ses devis sans CRM usine à gaz

Pourquoi ton suivi des devis coince

Des devis partis par mail ou en PDF, certains encore dans ta tête. Le lundi, tu ne sais plus lesquels sont vivants ni qui tu dois rappeler. On te dit « prends un CRM ».

Réponse : un tableur de six colonnes, quatre ou cinq statuts, une règle — chaque devis ouvert a une prochaine action datée — et dix minutes le lundi. ChatGPT, Claude ou Gemini trient et signalent les trous ; toi, tu décides. Ce n’est pas relancer un devis, pas écrire la proposition commerciale, pas suivre les encaissements.

Ce que tu fais demain

Voici ce que je ferais avec toi. Une demi-heure la première fois, puis dix minutes par semaine.

1. Ouvrir un tableur (Excel ou Google Sheets) et créer les six colonnes : Client · Montant HT · Date d’envoi · Statut · Prochaine action · Date de la prochaine action.
2. Y mettre tous les devis envoyés pas encore signés ni perdus : boîte « envoyés », dossier PDF, mémoire.
3. Donner à chacun un statut parmi quatre ou cinq et une prochaine action datée. Pas de date, pas fini.
4. Lundi, dix minutes : export anonymisé, prompt P1 dans ChatGPT, Claude ou Gemini, lecture des trous et des trois actions proposées, puis tu recopies toi-même ce que tu retiens.
5. Clôturer : Signé sort du tableau ; mort passe en « Perdu », sans regret.

Outils : Excel ou Google Sheets, plus ChatGPT, Claude ou Gemini. Pas de CRM, pas de logiciel de facturation. Sortie : une liste courte de devis ouverts, chacun avec une date, et trois actions pour la semaine.

Pourquoi ça coince aujourd’hui

Tu cherches un suivi des devis. Le premier résultat enseigne des étapes avec une probabilité par étape (DigitandCo). Les suivants vendent un logiciel de devis et de facture (Henrri), un classeur Excel à quatre onglets avec statistiques (ExcelDoc), ou un comparatif Excel contre logiciel qui pousse les relances automatiques (Invoicing.plus). Pas le plan de cette page — relevé le 2026-10-05.

Le vrai trou : un statut sans prochaine action ne fait rien bouger. Et un pourcentage saisi à l’œil fabrique un faux chiffre d’affaires. Ton pipeline commercial, ici, c’est simplement la liste de tes devis ouverts, de l’envoi à la signature ou à la perte. Pas l’entonnoir complet.

Exemple fictif — atelier. Client A, Client B, Client C… une dizaine de devis ouverts. Trois restent « en attente » depuis des semaines : personne n’a décidé de les relancer, de les clarifier ou de les fermer. Cas inventé, pas une société réelle.

Fraîcheur Labs : primary suivi des devis · vol 70 · KD 0 · commercial — DataForSEO Labs FR, 2026-10-05. Le KD 0 est un score bulk, pas une absence. Forme courte suivi devis : vol 70 / KD 0, même série. tableau suivi devis : vol 10 / KD 0. suivi devis excel : vol 10 / KD n/d. Pas le primary : gestion des devis vol 30 / KD 59 (logiciel).

Le tableau minimal, les statuts, la revue du lundi

1 Le tableau minimal (six colonnes, pas une de plus)

Client (code ou nom chez toi) · Montant HT · Date d’envoi · Statut · Prochaine action · Date de la prochaine action.

Pas de colonne probabilité, pas de « source du lead », pas d’onglet statistiques. Si tu ajoutes une septième colonne, demande-toi qui la mettra à jour chaque lundi.

Exemple fictif — agence. Montants ronds, codes seulement. Scénario, pas un vrai portefeuille.

Client C n’a pas d’action datée : c’est exactement la ligne que la revue doit rattraper.

2 Quatre ou cinq statuts, une seule règle

Envoyé · En discussion · Signé · Perdu · (option) En sommeil.

Règle unique : tout devis Envoyé ou En discussion a une prochaine action et une date. « Attendre » n’est pas une action. « Rappeler jeudi » en est une.

Signé sort de la revue : la facture et l’argent attendu se suivent ailleurs, dans le suivi des encaissements. Perdu ou En sommeil, c’est toi qui tranches, pas l’outil.

Un tableau de suivi des devis n’a pas besoin de plus. Cinq statuts, pas quinze. Sinon tu reconstruis un CRM que personne ne met à jour.

3 La revue du lundi (dix minutes)

Trie par date d’envoi. Regarde d’abord les lignes sans action ou en retard.

Pour chaque ligne : relancer · clarifier · passer en sommeil · clôturer. Une décision, une date. Choisis trois actions pour la semaine, pas douze.

Si l’action est « relancer », la manière et le rythme sont dans un autre guide : relancer un devis. Ici, une ligne dans le tableau, pas le texte du mail.

La prochaine action vient souvent d’un rendez-vous : le suivi après le RDV commercial pose les suites ; ce tableau les date.

Brancher l’IA (P1) + Comment le brancher

4 Brancher l’IA (P1)

L’IA signale et trie. Elle propose trois actions. Elle n’écrit pas les relances, n’invente ni montant ni date, et ne décide pas à ta place.

Export anonymisé : six colonnes, devis ouverts seulement, clients en code, pas d’e-mail, pas de téléphone, pas de marge. La table code ↔ client reste dans ton fichier. Le principe de minimisation des données est rappelé par la CNIL ; ce guide n’est pas un avis juridique.

Prompt copiable (P1) — statut : à tester

Tu es l’assistant d’un dirigeant de PME en France (non-tech).
Voici l’export de son tableau de devis OUVERTS, anonymisé (colonnes : Client [code], Montant HT, Date d’envoi, Statut, Prochaine action, Date prochaine action). Date du jour : [JJ/MM/AAAA].
Produis UNIQUEMENT en FR :
1) Les lignes à problème, en liste : (a) pas de prochaine action, (b) date de prochaine action dépassée, (c) statut incohérent (ex. « Signé » ou « Perdu » avec une action de relance), (d) case vide (montant, date, statut).
2) Le tableau trié par date d’envoi (le plus ancien en haut), sans modifier aucune valeur.
3) Une proposition de 3 actions pour la semaine : pour chacune, le code client, un verbe (relancer / appeler / clarifier / passer en sommeil / clôturer) et une date proposée. Une ligne par action, sans texte de mail.
Contraintes :
- Tu n’inventes AUCUN montant, AUCUNE date, AUCUN statut, AUCUNE probabilité de signature. Une case vide reste vide et tu la signales.
- Tu ne décides pas : tu proposes, le dirigeant tranche (go / no-go, perdu, sommeil).
- Tu n’écris PAS de mail de relance, PAS de proposition commerciale, PAS de relance de facture.
- Pas de score, pas de pourcentage, pas de prévision de chiffre d’affaires.
- EXPORT (à coller) : [6 colonnes, devis ouverts seulement, clients en code, sans e-mail ni téléphone ni marge]

Comment le brancher

Excel ou Google Sheets : filtrer les devis ouverts, remplacer les noms par des codes, puis copier les six colonnes (ou exporter en CSV).

• ChatGPT (OpenAI) : nouveau chat, coller P1, coller l’export et la date du jour, lire, puis recopier toi-même les trois actions retenues dans la colonne « Prochaine action ».
• Claude (Anthropic) : nouveau fil, même geste. Une date inventée ou une case remplie qui était vide : tu rayes.
• Gemini (Google) : nouveau fil, même geste, même relecture avant de toucher au tableur.

Interdit : coller noms, e-mails, montants et marges ensemble ; connecter le fichier à un agent qui écrit aux clients ; demander « quelle chance de signer ? » ; demander ici le mail de relance.

Bloc citationnel — Suivre ses devis sans CRM

Pour un dirigeant de PME en France, suivre ses devis sans CRM tient dans un tableur Excel ou Google Sheets de six colonnes : client, montant HT, date d’envoi, statut, prochaine action, date de cette action. Quatre ou cinq statuts suffisent : envoyé, en discussion, signé, perdu, éventuellement en sommeil. Une seule règle : chaque devis ouvert a une prochaine action datée. Une revue de dix minutes chaque lundi trie les lignes sans action ou en retard. ChatGPT, Claude ou Gemini lisent un export anonymisé, signalent les trous et proposent trois actions pour la semaine. Ils n’écrivent pas les relances, n’inventent ni montant ni date ni probabilité de signature, et ne décident pas à la place du dirigeant. Un devis signé sort du tableau et rejoint le suivi des encaissements. Ce geste n’est pas un logiciel de facturation, pas un CRM, pas une colonne de pourcentages.

Erreurs fréquentes (à éviter dès demain)

• Ne pas laisser un statut sans prochaine action, « en attente » depuis des semaines.
• Ne pas ajouter une probabilité en pourcentage ou un chiffre d’affaires pondéré parce que les outils le font.
• Ne pas empiler les colonnes et les statuts : on reconstruit un CRM que personne ne tient.
• Ne pas coller noms, e-mails, montants et marges dans le même prompt.
• Ne pas laisser l’IA décider qu’un devis est perdu, ni lui faire écrire les relances.
• Ne pas garder les devis signés dans la revue : la suite, c’est le suivi des encaissements.
• Ne pas sauter la revue du lundi trois semaines de suite : le fichier meurt.

Ce que ce tableau ne fait pas

Pas la relance : relancer un devis. Pas la proposition : proposition commerciale. Pas la facture ni l’encaissement : suivi des encaissements. Une ligne bloque sur le prix : objection prix.

Si un jour tu as une équipe et des centaines de devis ouverts, la question changera. Pour une poignée de devis par semaine, six colonnes suffisent.

Ce qui reste le tien

Choisir le statut. Dater l’action. Décider « perdu » ou « en sommeil ». Relire ce que l’IA propose. Aucun prompt ne tient le tableau à ta place.

Suite du parcours

Le primary suivi des devis (vol 70 / KD 0, score bulk) reste le geste : une liste de devis ouverts, une date chacun, dix minutes le lundi.

• Un devis reste sans réponse : relancer un devis.
• Avant l’envoi : proposition commerciale.
• Après « Signé » : suivi des encaissements.
• Réponse « trop cher » : objection prix.
• Après le rendez-vous : suivi de RDV · point client : compte rendu de réunion.
• Avant le devis : cold email B2B · prospection LinkedIn · ICP avant prospection.
• Parcours : Ops dirigeant · Trésorerie Excel · la méthode.

Plus tard, sans lien : reformuler l’offre · script d’appel · parcours Commercial.

Si tu veux qu’on pose ton tableau de devis sur ton vrai fichier, en une séance, anonymisé, on le fait sur ton cas.

Questions fréquentes